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Je m’occupe de quoi, et dans quel ordre ?
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3 LA DÉMARCHE Je m’occupe de quoi, et dans quel ordre ? Quatre plans à tenir. Protéger avant d’optimiser. 9 vues · 2 chiffres sourcés ◬ L'École du Patrimoine Faites glisser →
3 LA DÉMARCHE Je m’occupe de quoi, et dans quel ordre ? Quatre plans à tenir. Protéger avant d’optimiser. 9 vues · 2 chiffres sourcés ◬ L'École du Patrimoine Faites glisser →
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Les quatre plans Ils se travaillent ensemble La famille — qui possède quoi, qui reçoit quoi. La protection — ce qui tombe en cas d’arrêt ou de décès. L’impôt — ce que chaque décision coûte. Les placements — où va l’argent, et pour combien de temps. ◬ L'École du Patrimoine La démarche · D.3
Les quatre plans Ils se travaillent ensemble La famille — qui possède quoi, qui reçoit quoi. La protection — ce qui tombe en cas d’arrêt ou de décès. L’impôt — ce que chaque décision coûte. Les placements — où va l’argent, et pour combien de temps. ◬ L'École du Patrimoine La démarche · D.3
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L’ordre dans lequel on les ouvre Le premier commande le second Famille et protection d’abord Elles décident de ce qui reste possible. Impôt et placements ensuite Ils travaillent dans le cadre déjà posé. ◬ L'École du Patrimoine La démarche · D.3
L’ordre dans lequel on les ouvre Le premier commande le second Famille et protection d’abord Elles décident de ce qui reste possible. Impôt et placements ensuite Ils travaillent dans le cadre déjà posé. ◬ L'École du Patrimoine La démarche · D.3
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Décider seul est la norme 44 % Français qui décident seuls de leurs placements Et seul, on couvre surtout le plan des placements. AMF — 19/12/2025 ◬ L'École du Patrimoine La démarche · D.3
Décider seul est la norme 44 % Français qui décident seuls de leurs placements Et seul, on couvre surtout le plan des placements. AMF — 19/12/2025 ◬ L'École du Patrimoine La démarche · D.3
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Le logement, presque partout 61,2 % part des ménages qui détiennent du patrimoine immobilier À qui il appartient relève du plan famille. Insee — 14/05/2025 ◬ L'École du Patrimoine La démarche · D.3
Le logement, presque partout 61,2 % part des ménages qui détiennent du patrimoine immobilier À qui il appartient relève du plan famille. Insee — 14/05/2025 ◬ L'École du Patrimoine La démarche · D.3
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Ce qui sort d’une démarche personnelle Le partage d’une famille, qui se signe devant notaire. La création d’une société pour détenir un bien. Une proposition individualisée sur un placement précis. ◬ L'École du Patrimoine La démarche · D.3
Ce qui sort d’une démarche personnelle Le partage d’une famille, qui se signe devant notaire. La création d’une société pour détenir un bien. Une proposition individualisée sur un placement précis. ◬ L'École du Patrimoine La démarche · D.3
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L’IDÉE REÇUE « Gérer son patrimoine, c’est choisir des placements. » Le placement n’est qu’un des quatre plans. Le statut du couple pèse souvent plus lourd sur le résultat. La protection en cas d’arrêt de travail aussi. ◬ L'École du Patrimoine La démarche · D.3
L’IDÉE REÇUE « Gérer son patrimoine, c’est choisir des placements. » Le placement n’est qu’un des quatre plans. Le statut du couple pèse souvent plus lourd sur le résultat. La protection en cas d’arrêt de travail aussi. ◬ L'École du Patrimoine La démarche · D.3
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LE VOCABULAIRE Les mots employés ici Patrimoine Le patrimoine, c’est tout ce qu’une personne possède — logement, épargne, placements — une fois ses dettes soustraites ; ce n’est donc pas la même chose que ses revenus ou son salaire. ◬ L'École du Patrimoine La démarche · D.3
LE VOCABULAIRE Les mots employés ici Patrimoine Le patrimoine, c’est tout ce qu’une personne possède — logement, épargne, placements — une fois ses dettes soustraites ; ce n’est donc pas la même chose que ses revenus ou son salaire. ◬ L'École du Patrimoine La démarche · D.3
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Vérifiez-nous Chaque chiffre de cette fiche vient d’une source officielle, datée et citée. 44 % AMF · 19/12/2025 61,2 % Insee · 14/05/2025 Vérifié le 18 juillet 2026. Contenu pédagogique générique — pas un conseil en investissement. ◬ L'École du Patrimoine L'École du Patrimoine
Vérifiez-nous Chaque chiffre de cette fiche vient d’une source officielle, datée et citée. 44 % AMF · 19/12/2025 61,2 % Insee · 14/05/2025 Vérifié le 18 juillet 2026. Contenu pédagogique générique — pas un conseil en investissement. ◬ L'École du Patrimoine L'École du Patrimoine
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